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Abengoa alcanza un posible acuerdo con el 75% de sus acreedores y consigue una prórroga de 7 meses

El Juzgado ha aceptado homologar el acuerdo de refinanciación que presentó Abengoa, viéndose el plazo de negociación con acreedores extendido en un total de siete meses, frente al 28 de marzo en que estaba prevista su finalización.
Abengoa presentó la solicitud de prórroga después de lograr el apoyo del 75% de sus acreedores para negociar el pacto definitivo de rescate, aunque ha advertido que el retraso del acuerdo pone en siesgo sus proectos.

Por otro lado, la compañía ha suscrito un préstamo de 137 millones de euros con varios fondos.

Aunque el alargamiento del plazo (contrato de espera o standbill) no evita el concurso, supone un paso muy significativo para evitarlo. Incluso los responsables del grupo esperan cerrar un acuerdo antes de que se cumplan los siete meses adicionales, para lo cual sus asesores jurídicos trabajarán en la obtención de nuevas adhesiones de los acreedores.

De esta forma, Abengoa salva definitivamente la principal dificultad que se le presentaba para evitar la quiebra definitiva, al menos, por ahora.

El acuerdo de rescate (plan de viabilidad o reestructuración) prevé una inyección de capital nuevo de entre 1.500 y 1.800 millones de euros en los próximos cinco años, que será aportado fundamentalmente por fondos (Attestor, Blackrock, Centerbridge, Delta, D.E. Shaw, Elliott, Eton Park, Houlihan Loke, Invesco y Värde, entre otros), que recibirán a cambio el 55% del capital de la nueva Abengoa.

Los actuales acreedores de la compañía, entre los que se encuentran el grupo de bancos conocido como G-6 (Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, HSBC y Crédit Agricole) y los bonistas, tendrán un 30% en la nueva sociedad, después de sufrir una quita del 70%. Los actuales accionistas (la familia Benjumea y 50.000 minoritarios) tendrán otro 5%. Las entidades que aporten avales podrán hacerse con otro 5% del capital adicional.

Esta reestructuración de la compañía presenta una empresa un tercio más pequeña, centrada en la ingeniería y construcción, que se desprenderá de una serie de activos no estratégicos, entre ellos la división de biocarburantes de primera generación.

El último escollo antes de lograr el apoyo del 75% de los acreedores fue la concesión de una línea de liquidez de 137 millones de euros para satisfacer sus pagos urgentes con empleados y proveedores, con vencimiento en septiembre y un interés inicial anual del euribor más el 14,5%. Abengoa presentó como garantía acciones de su participada Atlantica Yield, la filial más rentable, en la que es el principal accionista. En esta ocasión, ha otorgado una prenda sobre el 14,3% del yield cotizado en Nueva York.

Fuente: Economía El País

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